პროექტები
პროექტების მოდულზე მუშაობის დაწყებამდე აუცილებელია გარკვეული კონფიგურაციების განხორციელება პროექტების კონფიგურაციის გვერდზე. სტანდარტული პარამეტრების შესახებ შეგიძლიათ მეტი ინფორმაცია იხილოთ სტატიაში პროექტების მოდულის კონფიგურაცია.
კლიენტის ხელშეკრულების დამატება პროექტებზე
სისტემა მხარს უჭერს შესაძლებლობას, განსაზღვროს კლიენტის ხელშეკრულება პროექტებისთვის. ეს ფუნქცია საშუალებას აძლევს ავტომატურად გადაიტანოს ხელშეკრულების მონაცემები პროექტის დავალების ხაზებზე და გაყიდვების დოკუმენტებში.
ამ ფუნქციის გააქტიურებისათვის, შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:
- გახსენით SMART Feature Flags გვერდი.
- იპოვნეთ ფუნქცია #82473 Change the logic with Customer agreement filling in Sales Invoices, created from Project Planning Lines სიაში.
- შეცვალეთ ამ ფუნქციის სტატუსი მიმდინარე კომპანიისთვის Enabled.
ფუნქციის გააქტიურების შემდეგ, ველი ხელშეკრულების ნომერი გახდება ხელმისაწვდომი პროექტის ბარათის გვერდზე. შერჩეული ხელშეკრულების ნომრის არჩევისას სისტემა იყენებს ფილტრს ვალუტის კოდი, გადამხდელი კლიენტის და აქტიური ხელშეკრულება. შერჩეული ხელშეკრულების განსაზღვრული ანალიტიკები ავტომატურად გადაიტანება პროექტის ბარათზე და სამუშაო დავალების ხაზებზე, თუ გადამხდელი კლიენტი ემთხვევა პროექტის დავალების ხაზსა და პროექტის ბარათს.
ხელშეკრულების შევსების განსხვავებები დამოკიდებულია დავალების ბილინგის მეთოდზე:
| დავალების ბილინგის მეთოდი | ხელშეკრულების შევსების ლოგიკა |
|---|---|
| ერთ კლიენტთან | ხელშეკრულება განსაზღვრულია პროექტის ბარათში. როდესაც შეიქმნება გაყიდვების ინვოისი, ხელშეკრულების მნიშვნელობა აიღება პროექტის ბარათიდან. |
| რამოდენიმე კლიენტთან | ხელშეკრულება შეიძლება იყოს განსაზღვრული როგორც პროექტის ბარათში ასევე პირდაპირ პროექტის დავალების სტრიქონებში. თუ ხაზში აღნიშნული გადამხდელი კლიენტი ემთხვევა პროექტის გადამხდელ კლიენტს, ხელშეკრულება ავტომატურად გადაიტანება პროექტის დავალების ხაზზე. როდესაც შეიქმნება გაყიდვების ინვოისი, ხელშეკრულების მნიშვნელობა აიღება პროექტის დავალების სტრიქონებიდან. |
თუ ხელშეკრულების ნომერი რჩება ცარიელი, გაყიდვების ინვოისის შექმნისას სისტემა ამოწმებს კლიენტის ხელშეკრულების აღრიცხვის ტიპს:
- თუ აღრიცხვა სავალდებულოა, გამოჩნდება შეტყობინება, რომელიც ითხოვს ხელშეკრულების მითითებას პროექტის ბარათში ან პროექტის დავალების ხაზებში, და გაყიდვების ინვოისი არ შეიქმნება.
- თუ აღრიცხვა არასავალდებულოა, სისტემა შექმნის გაყიდვების ინვოისს და ავტომატურად შეავსებს კლიენტის ხელშეკრულებას (თუ ასეთი არსებობს).
თუ ხელშეკრულება შეიცვლება პროექტის ბარათში, უკვე შექმნილ პროექტის დავალების ხაზებში არსებული ხელშეკრულების მნიშვნელობა დარჩება უცვლელი, ხოლო ახალი ხაზები შეიქმნება განახლებული ხელშეკრულების ნომრის მიხედვით.