Scenariusz "Employee Self-Service App"
Extension - SMART Employee Self Service (dodatek do SMART Payroll)
Aplikacja SMART Employee Self Service zapewnia pracownikowi dostęp do osobistego konta w Business Central (jeśli posiada licencję Team Member). W ramach konta pracownik może:
- Tworzyć, przesyłać i zatwierdzać wnioski o różne nieobecności
- Przeglądać bilans urlopowy
- Przeglądać listę płac i wypłaty
- Generować raporty zaliczkowe
- Tworzyć i zatwierdzać karty czasu pracy
- Tworzyć i monitorować stan zadań
Etap 1: Interfejs oparty na rolach
Aby korzystać z konta osobistego w Business Central, należy użyć interfejsu roli Użytkownik Self-Service.
Przed rozpoczęciem korzystania z konta osobistego należy ustawić Kod pracownika na stronie Ustawienia użytkownika. Określony kod pracownika będzie używany do filtrowania danych na wszystkich stronach aplikacji Self-Service.
W interfejsie opartym na rolach wyświetlane są następujące strony:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Mój profil | Strona z informacjami o właścicielu konta osobistego |
| Moje listy płac | Listy płac właściciela konta osobistego |
| Mój bilans pracowniczy | Bilans pracowniczy właściciela konta osobistego |
| Moje raporty zaliczkowe | Raporty zaliczkowe właściciela konta osobistego |
| Zaksięgowane raporty zaliczkowe | Zaksięgowane raporty zaliczkowe właściciela konta osobistego |
| Mój bilans urlopowy | Bilans urlopowy właściciela konta osobistego |
| Moje środki trwałe | środki trwałe właściciela konta osobistego |
| Wydziały | Struktura organizacyjna firmy, lista wszystkich działów |
Ponadto w interfejsie opartym na rolach dostępne są następujące Akcje:
- Wniosek Urlopowy
- Wniosek Zwolnienie Lekarskie
- Wniosek Delegacja
- Wniosek o inną nieobecność
Interfejs oparty na rolach ma następujące Sekcje:
- Sekcja Wnioski o aktywność czasową (wyświetla wnioski o nieobecność pracownika w różnych stanach)
- Sekcja Ewidencja pracy (wyświetla karty czasu pracy pracowników w różnych stanach)
- Sekcja Zadania użytkownika (wyświetla zadania pracowników w różnych stanach)
- Sekcja Stan poczty e-mail (wyświetla stan wysyłania powiadomień pracowniczych pocztą e-mail)
- Sekcja Akceptacje (Zatwierdzenia)(wyświetla wnioski o zatwierdzenie)
W bloku Szczegółowe informacje przedstawiono:
- lista kart czasu pracy pracownika
- lista nieobecności wszystkich pracowników w dniu roboczym
- raporty Power BI
- powiadomienia systemowe dla użytkownika
Etap 2: Mój profil
Strona Mój profil wyświetla podstawowe informacje wprowadzone w BC dla pracownika na karcie Pracownik. W razie potrzeby można ukryć niepotrzebne pola na stronie.
Etap 3: Moje listy płac
Strona Moje listy płac wyświetla informacje o dokumentach płacowych pracownika (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych). Właściciel konta osobistego może otworzyć i wyświetlić szczegółowe informacje w liście płac.
Etap 4: Mój bilans pracowniczy
Na stronie wyświetlane są Zapisy księgi pracowników, a także łączne saldo wszystkich otwartych operacji pracownika.
Etap 5: Moje raporty zaliczkowe, Zaksięgowane raporty zaliczkowe
Na koncie osobistym użytkownik może tworzyć raporty zaliczkowe. Aby utworzyć raport zaliczkowy, należy przejść do strony Moje raporty zaliczkowe, kliknąć +Nowy i wypełnić wszystkie niezbędne informacje na karcie raportu zaliczkowego. W zależności od ustawionych uprawnień użytkownika można zezwolić lub zabronić użytkownikowi księgowania raportu zaliczkowego. Domyślny zestaw uprawnień dla Self-Service SMA EMPL. SELF-SERV, prawo do księgowania jest zablokowane.
Zaksięgowane raporty zaliczkowe pracownika są wyświetlane na stronie Zaksięgowane raporty zaliczkowe.
Etap 6: Mój bilans urlopowy
Strona Mój bilans urlopowy wyświetla informacje o istniejących operacjach naliczania i wykorzystania urlopu dla pracownika. Informacje są generowane na podstawie strony Wpisy naliczeń pracowniczych.
Kliknięcie wartości w polach Użyte dni, Użyte godziny pracy, Rekompensowane dni otwiera szczegółowe wyjaśnienie wykorzystania urlopu.
Etap 7: Moje środki trwałe
Na stronie wyświetlane są środki trwałe, na karcie których w polu Pracownik odpowiedzialny wskazany jest pracownik - właściciel konta osobistego.
Etap 8: Wydziały
Strona Wydziały wyświetla listę wydziałów organizacji. Możesz otworzyć kartę działu, aby wyświetlić podsumowanie informacji o nim.
Etap 9: Tworzenie wniosków o nieobecność
Na koncie osobistym pracownika można tworzyć następujące rodzaje wniosków:
- Wniosek Urlopowy
- Wniosek Zwolnienie Lekarskie
- Wniosek Delegacja
- Wniosek o inną nieobecność.
Wniosek można utworzyć za pomocą odpowiednich Akcje w interfejsie roli:
- Wniosek Urlopowy
- Wniosek Zwolnienie Lekarskie
- Wniosek Delegacja
- Wniosek o inną nieobecność
Podczas tworzenia dowolnego rodzaju wniosku o nieobecność można dodać taką nieobecność do osobistego kalendarza w poczcie e-mail. Aby to zrobić, na karcie wniosku kliknij Akcje - Funkcje - Dodaj do kalendarza.
1. Wniosek Urlopowy
Wypełnij pola wniosku w następujący sposób:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer wniosku. Określany automatycznie zgodnie z ustawioną serią numerów. |
| Nr Pracownika | Jest on ustawiany automatycznie przez kod pracownika, który jest właścicielem konta osobistego. Jednocześnie możliwa jest zmiana wartości poprzez podanie kodu innego pracownika (w przypadku, gdy wniosek jest tworzony dla innego pracownika). |
| Imię Pracownika | Imię i nazwisko pracownika są wprowadzone automatycznie po wprowadzeniu kodu pracownika. |
| Kod Aktywności Czasowej | Należy określić kod aktywności czasowej, który definiuje rodzaj urlopu. |
| Grupa Aktywności Czasowej | Grupa aktywności czasowej określa typ formularza, który zostanie utworzony. Nie można określić wartości, jeśli pole Kod Aktywności Czasowej jest wypełnione. Zaleca się wypełnienie pola Kod aktywności czasowej w celu poprawnego działania przepływu zadania zatwierdzania wniosków. |
| Opis | Opis wniosku o urlop. Pole jest wypełniane automatycznie nazwą kodu aktywności czasowej i może zostać zmienione ręcznie. |
| Data Wniosku | Data złożenia wniosku o urlop. |
| Data początkowa | Planowana data rozpoczęcia urlopu. |
| Data końcowa | Planowana data zakończenia urlopu. |
| Godzina początkowa | Zaplanowany czas rozpoczęcia urlopu. Jest on domyślnie ustawiany od godziny rozpoczęcia dnia pracy wskazanego w kalendarzu listy płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Czas zakończenia | Zaplanowany czas zakończenia urlopu. Jest on domyślnie ustawiany od końca dnia pracy wskazanego w kalendarzu płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Dni Kalendarzowe | Liczba dni urlopu. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Dni pracy | Liczba dni pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Godziny Pracy | Liczba godzin pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Za granicą | Zaznacz "Tak", jeśli pracownik będzie przebywał za granicą podczas nieobecności. |
| Na telefonie komórkowym | Określ wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas nieobecności. |
| Na e-mail | Podaj wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny e-mailowo podczas nieobecności. |
| Stan | Stan wniosku urlopowego. Pole jest wypełniane automatycznie po uruchomieniu funkcji zarządzania dokumentami. |
| Zaplanowany Rok | Rok zgodnie z planem urlopów, w którym przypada planowany urlop. Wartość pola wybierana jest z listy Planów urlopów. |
| Zaplanowana Data Rozpoczęcia | Wiersz z planu urlopów określający planowaną datę rozpoczęcia urlopu. |
| Nr Formularza | Wypełniane automatycznie podczas tworzenia formularza na podstawie wniosku. |
| Urlop Wykorzystany | Jeśli opcja jest aktywna, oznacza to, że urlop został wykorzystany przez pracownika. |
Na karcie wniosku urlopowego można wyświetlić dostępne dni na bilansie urlopowym. Aby to zrobić, wybierz Mój bilans urlopowy w kategorii Strona główna.
2. Wniosek Zwolnienie Lekarskie
Wypełnij pola wniosku w następujący sposób:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer wniosku. Określany automatycznie zgodnie z ustawioną serią numerów. |
| Nr Pracownika | Jest on ustawiany automatycznie przez kod pracownika, który jest właścicielem konta osobistego. Jednocześnie możliwa jest zmiana wartości poprzez podanie kodu innego pracownika (w przypadku, gdy wniosek jest tworzony dla innego pracownika). |
| Imię Pracownika | Imię i nazwisko pracownika są wprowadzone automatycznie po wprowadzeniu kodu pracownika. |
| Kod Aktywności Czasowej | Należy określić kod aktywności czasowej, który definiuje rodzaj Zwolnienia Lekarskiego |
| Grupa Aktywności Czasowej | Grupa aktywności czasowej określa typ formularza, który zostanie utworzony. Nie można określić wartości, jeśli pole Kod Aktywności Czasowej jest wypełnione. Zaleca się wypełnienie pola Kod aktywności czasowej w celu poprawnego działania przepływu zadania zatwierdzania wniosków. |
| Opis | Opis wniosku o Zwolnienie Lekarskie. Pole jest wypełniane automatycznie nazwą kodu aktywności czasowej i może zostać zmienione ręcznie. |
| Data Wniosku | Data złożenia wniosku o urlop. |
| Data początkowa | Planowana data rozpoczęcia Zwolnienia Lekarskiego. |
| Data końcowa | Planowana data zakończenia Zwolnienia Lekarskiego. |
| Godzina początkowa | Zaplanowany czas rozpoczęcia Zwolnienia Lekarskiego. Jest on domyślnie ustawiany od godziny rozpoczęcia dnia pracy wskazanego w kalendarzu listy płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Czas zakończenia | Zaplanowany czas zakończenia Zwolnienia Lekarskiego. Jest on domyślnie ustawiany od końca dnia pracy wskazanego w kalendarzu płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Dni Kalendarzowe | Liczba dni Zwolnienia Lekarskiego. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Dni pracy | Liczba dni pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Godziny Pracy | Liczba godzin pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Za granicą | Zaznacz "Tak", jeśli pracownik będzie przebywał za granicą podczas nieobecności. |
| Na telefonie komórkowym | Określ wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas nieobecności. |
| Na e-mail | Podaj wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny e-mailowo podczas nieobecności. |
| Seria zwolnień lekarskich | Seria zwolnień lekarskich ze zwolnienia lekarskiego. |
| Numer sprawy dotyczącej niepełnosprawności | Numer sprawy dotyczącej niepełnosprawności ze zwolnienia lekarskiego. |
| Numer zwolnienia lekarskiego | Numer zwolnienia lekarskiego ze zwolnienia lekarskiego. |
| Stan | Stan wniosku. Pole jest wypełniane automatycznie po uruchomieniu funkcji zarządzania dokumentami. |
| Nr Formularza | Wypełniane automatycznie podczas tworzenia formularza na podstawie wniosku. |
3. Wniosek Delegacja
Wypełnij pola wniosku w następujący sposób:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer wniosku. Określany automatycznie zgodnie z ustawioną serią numerów. |
| Nr Pracownika | Jest on ustawiany automatycznie przez kod pracownika, który jest właścicielem konta osobistego. Jednocześnie możliwa jest zmiana wartości poprzez podanie kodu innego pracownika (w przypadku, gdy wniosek jest tworzony dla innego pracownika). |
| Imię Pracownika | Imię i nazwisko pracownika są wprowadzone automatycznie po wprowadzeniu kodu pracownika. |
| Kod Aktywności Czasowej | Należy określić kod aktywności czasowej, który definiuje rodzaj delegacji. |
| Grupa Aktywności Czasowej | Grupa aktywności czasowej określa typ formularza, który zostanie utworzony. Nie można określić wartości, jeśli pole Kod Aktywności Czasowej jest wypełnione. Zaleca się wypełnienie pola Kod aktywności czasowej w celu poprawnego działania przepływu zadania zatwierdzania wniosków. |
| Opis | Opis wniosku Delegacja. Pole jest wypełniane automatycznie nazwą kodu aktywności czasowej i może zostać zmienione ręcznie. |
| Data Wniosku | Data złożenia wniosku o urlop. |
| Data początkowa | Planowana data rozpoczęcia delegacji. |
| Data końcowa | Planowana data zakończenia delegacji. |
| Godzina początkowa | Zaplanowany czas rozpoczęcia delegacji. Jest on domyślnie ustawiany od godziny rozpoczęcia dnia pracy wskazanego w kalendarzu listy płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Czas zakończenia | Zaplanowany czas zakończenia delegacji. Jest on domyślnie ustawiany od końca dnia pracy wskazanego w kalendarzu płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Dni Kalendarzowe | Liczba dni delegacji. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Dni pracy | Liczba dni pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Godziny Pracy | Liczba godzin pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Za granicą | Zaznacz "Tak", jeśli pracownik będzie przebywał za granicą podczas nieobecności. |
| Na telefonie komórkowym | Określ wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas nieobecności. |
| Na e-mail | Podaj wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny e-mailowo podczas nieobecności. |
| Miejsce docelowe | Nazwa miejscowości, adres. |
| Cel podróży | Opis celu podróży służbowej. |
| Dokument uzasadniający podróż | Dokument uzasadniający podróż. |
| Stan | Stan wniosku. Pole jest wypełniane automatycznie po uruchomieniu funkcji zarządzania dokumentami. |
| Nr Formularza | Wypełniane automatycznie podczas tworzenia formularza na podstawie wniosku. |
4. Wniosek o inną nieobecność
Wypełnij pola wniosku w następujący sposób:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer wniosku. Określany automatycznie zgodnie z ustawioną serią numerów. |
| Nr Pracownika | Jest on ustawiany automatycznie przez kod pracownika, który jest właścicielem konta osobistego. Jednocześnie możliwa jest zmiana wartości poprzez podanie kodu innego pracownika (w przypadku, gdy wniosek jest tworzony dla innego pracownika). |
| Imię Pracownika | Imię i nazwisko pracownika są wprowadzone automatycznie po wprowadzeniu kodu pracownika. |
| Kod Aktywności Czasowej | Należy określić kod aktywności czasowej, który definiuje rodzaj innej nieobecności. |
| Grupa Aktywności Czasowej | Grupa aktywności czasowej określa typ formularza, który zostanie utworzony. Nie można określić wartości, jeśli pole Kod Aktywności Czasowej jest wypełnione. Zaleca się wypełnienie pola Kod aktywności czasowej w celu poprawnego działania przepływu zadania zatwierdzania wniosków. |
| Opis | Opis wniosku inną nieobecność. Pole jest wypełniane automatycznie nazwą kodu aktywności czasowej i może zostać zmienione ręcznie. |
| Data Wniosku | Data złożenia wniosku o innej nieobecności. |
| Data początkowa | Planowana data rozpoczęcia innej nieobecności. |
| Data końcowa | Planowana data zakończenia innej nieobecności. |
| Godzina początkowa | Zaplanowany czas rozpoczęcia innej nieobecności. Jest on domyślnie ustawiany od godziny rozpoczęcia dnia pracy wskazanego w kalendarzu listy płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Czas zakończenia | Zaplanowany czas zakończenia innej nieobecności. Jest on domyślnie ustawiany od końca dnia pracy wskazanego w kalendarzu płac. Wartość tę można zmienić ręcznie. Jeśli wniosek o nieobecność nie dotyczy pełnego dnia, daty rozpoczęcia i zakończenia takiej nieobecności muszą mieścić się w jednym dniu. |
| Dni Kalendarzowe | Liczba dni innej nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Dni pracy | Liczba dni pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Godziny Pracy | Liczba godzin pracy, na które przypada okres nieobecności. Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Data końcowa. |
| Za granicą | Zaznacz "Tak", jeśli pracownik będzie przebywał za granicą podczas nieobecności. |
| Na telefonie komórkowym | Określ wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas nieobecności. |
| Na e-mail | Podaj wartość "Tak", jeśli pracownik będzie dostępny e-mailowo podczas nieobecności. |
| Stan | Stan wniosku. Pole jest wypełniane automatycznie po uruchomieniu funkcji zarządzania dokumentami. |
| Nr Formularza | Wypełniane automatycznie podczas tworzenia formularza na podstawie wniosku. |
Etap 10: Proces zatwierdzania wniosków o nieobecność
Aplikacja SMART Employee Self Service umożliwia nie tylko tworzenie wniosków na koncie osobistym pracownika, ale także wysyłanie ich do zatwierdzenia. Aby to zrobić, należy skonfigurować przepływ pracy do zatwierdzania wniosków o nieobecność.
1. Utworzenie przepływu pracy
Ścieżka: Przepływy pracy
Na liście przepływów pracy kliknij przycisk Nowy przepływ pracy z szablonu, a następnie wybierz szablon Time Activity Request Workflow w kategorii Payroll.
W Krokach przepływu pracy w zdarzeniu Approval of time activity request is requested wybierz wartość w polu Pod warunkiem. Na otwartej stronie ustaw filtr w polu Typ i określ typy wniosków o nieobecność, które muszą zostać zatwierdzone w przepływie pracy.
W Krokach przepływu pracy w zdarzeniu Approval of time activity request is requested kliknij (+) Add record restriction. w polu Wtedy reakcja. Na otwartej stronie wybierz drugie wywołanie zwrotne procesu Create an approval request for the record using.... W Opcje dla wybranej reakcji ustaw parametry zatwierdzania żądań ( delegowanie, okres zatwierdzania). W polu Typ osoby akceptującej wybierz opcję Setting up HRP approvals.
2. Ustawienie zatwierdzania HRP
Ścieżka: Ustawienie zatwierdzania HRP (HRP Approval Setup)
Na stronie Ustawienia zatwierdzania HRP można określić osoby zatwierdzające dla różnych rodzajów żądań z różnymi priorytetami konfiguracji:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod pracownika | Określ kod pracownika, dla którego chcesz skonfigurować osobistego zatwierdzającego. Pole to ma najwyższy priorytet przy określaniu osoby zatwierdzającej wniosek o nieobecność. |
| Kod wydziału | Wskazuje wydział, dla którego ustawiony jest zatwierdzający wniosek o nieobecność. To pole ma drugi priorytet po kodzie pracownika. |
| Nazwa wydziału | Wypełniana automatycznie po wprowadzeniu kodu wydziału. |
| Rodzaj | Ustaw rodzaj wniosku, który zostanie wysłany do zatwierdzenia zgodnie z odpowiednimi parametrami. Jeśli pole jest puste, wszystkie wnioski o nieobecność będą wysyłane zgodnie z ustawionymi parametrami. |
| Kod aktywności czasowej | Określa kod aktywności czasowej, dla którego ma zostać zatwierdzony wniosek o nieobecność. To pole ma trzeci priorytet po kodzie pracownika i kodzie wydziału. |
| Grupa aktywności czasowej | Wskazuje grupę aktywności czasowej, dla której ustawiony jest zatwierdzający wniosek o nieobecność. To pole ma czwarty priorytet po kodzie pracownika, kodzie działu i kodzie aktywności czasowej. |
| Rodzaj zatwierdzającego | Określa rodzaj zatwierdzającego: 1) Użytkownik; 2) Grupa użytkowników przepływu pracy; 3) Kierownik wydziału |
| Kod użytkownika zatwierdzającego | Określ użytkownika, który będzie zatwierdzał wnioski o nieobecność. Wartość można określić tylko wtedy, gdy pole rodzaj zatwierdzenia zawiera wartość Użytkownik. |
| Kod grupy użytkowników przepływu pracy | Określ grupę użytkowników przepływu pracy, która będzie zatwierdzać wnioski o nieobecność. Wartość można określić tylko wtedy, gdy pole Rodzaj zatwierdzającego jest ustawione na Grupa użytkowników przepływu pracy. |
| Limit automatycznego zatwierdzania | Jeśli chcesz, aby żądania z liczbą godzin do określonej wartości były automatycznie zatwierdzane, musisz określić ten limit w tym polu. Liczba jest określana w godzinach. Na przykład, jeśli chcesz, aby wnioski o czasie trwania mniejszym lub równym 15 minut były automatycznie zatwierdzane, powinieneś wpisać 0,25 w tym polu. |
3. Wysyłanie wniosków do zatwierdzenia.
Po utworzeniu i wypełnieniu przez użytkownika wniosku o nieobecność należy wysłać go do zatwierdzenia. W tym celu należy wybrać Akcje - Wniosek o zatwierdzenie - Wyślij wniosek o zatwierdzenie na karcie wniosku.
Po przesłaniu wniosku do zatwierdzenia stan zmieni się na Oczekuje na zatwierdzenie. Gdy wniosek uzyska ten stan, nie będzie można wprowadzić w nim zmian.
Łańcuch zatwierdzania można wyświetlić na karcie wniosku o nieobecność: Akcje - Wniosek o zatwierdzenie - Zatwierdzenie.
Jeśli konieczna jest zmiana lub usunięcie wniosku o nieobecność, który został wysłany do zatwierdzenia, ale nie został jeszcze zatwierdzony przez zatwierdzającego, wniosek o zatwierdzenie można wycofać: z karty wniosku o nieobecność: Akcje - Wniosek o zatwierdzenie - Anuluj wniosek o zatwierdzenie. Karta wniosku stanie się dostępna do edycji i usunięcia. Edytowany wniosek można ponownie przesłać do zatwierdzenia.
4. Zatwierdzanie wniosków
Po wysłaniu przez pracownika wniosku o zatwierdzenie nieobecności, wniosek o zatwierdzenie pojawia się w biurze osoby zatwierdzającej. Aby otworzyć wnioski oczekujące na zatwierdzenie, wybierz Wnioski o zatwierdzenie w bloku Zatwierdzenia w interfejsie roli. Możesz też użyć wyszukiwania, aby znaleźć stronę Wnioski o zatwierdzenie. Na stronie zostaną wyświetlone wszystkie wnioski oczekujące na zatwierdzenie. W przypadku wniosków dostępne są następujące akcje:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Otwórz rekord | Otworzy się karta wniosku o nieobecność |
| Zatwierdź | Zatwierdza wniosek o nieobecność. Po wykonaniu akcji status wniosku zmienia się na Zatwierdzony. |
| Odrzuć | Odrzuca wniosek do zatwierdzenia. Po wykonaniu akcji stan wniosku zmienia się na Odrzucony. |
| Deleguj | Jeśli proces delegowania jest skonfigurowany w grupie użytkowników przepływu pracy, która jest określona jako zatwierdzająca dla żądania, wówczas żądanie może zostać delegowane, a następnie zatwierdzenie żądania zostanie przekazane do zastępcy. |