Deklaracja VAT
Przed uruchomieniem raportu upewnij się, że wszystkie wymagane ustawienia podatku VAT zostały poprawnie skonfigurowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcjach Konfiguracja podatku VAT i Konfiguracja księgowania VAT
- Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Lista deklaracji VAT i podążaj za odpowiednim linkiem. - Kliknij Nowy.
- Na otwartej stronie należy wypełnić pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Określa numer odpowiedniego zapisu lub rekordu, zgodnie z określoną serią numeracji. Pole uzupełnia się automatycznie i może być edytowane. |
| Okres sprawozdawczy | Określa miesiąc, dla którego dane są wykazywane w raporcie. |
| Typ raportu | Określa, czy dokument jest nowy czy korygujący. Dostępnę opcję: - Złożenie, - Korekta. |
| Deklaracja korygowana nr. | Określa numer deklaracji korygującej VAT powiązanej z tym dokumentem. |
| Poprzednia deklaracja nr | Określa numer rejestru VAT. |
| Nr rejestru | Określa numer rejestru VAT. |
| Przyczyna korekty | Określa przyczyny korekty. |
| Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego | Określa rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego. |
| Okres rozliczeniowy VAT | Określa okres rozliczeniowy VAT. Skonfiguruj na stronie konfiguracji VAT. |
| Nr wersji | Określa wersję dokumentu XML. Skonfiguruj na stronie konfiguracji VAT. |
| Data utworzenia | Określa datę roboczą utworzenia dokumentu. Wypełniane automatycznie. |
- Kliknij przycisk Wypełnij deklarację > OK. Wiersze deklaracji zostaną automatycznie uzupełnione zaksięgowanymi transakcjami zakupu i sprzedaży dla wybranego okresu.
- Kliknij Zatwierdź, aby zablokować możliwość wprowadzania zmian.
W przypadku konieczności edycji danych należy ponownie otworzyć dokument, wybierając Zatwierdź > Otwórz ponownie. - Kliknij Export XML Deklaracji i rejestru > Export XML Deklaracji > OK, aby wygenerować plik w formacie XML.
Możliwe jest wygenerowanie i eksport rejestru razem z deklaracją. W tym celu:
- Kliknij przycisk Wypełnij deklarację > Wypełnij deklarację & Rejestr > OK. Wiersze deklaracji zostaną automatycznie uzupełnione zaksięgowanymi transakcjami zakupu i sprzedaży dla wybranego okresu.
- Akcje Pokaż dokument oraz Otwórz zapisy VAT w sekcji Wiersze rejestru VAT umożliwiają przegląd dokumentu ujętego w rejestrze lub przypisanego do niego zapisu w Zapisach VAT.
- Kliknij Zatwierdź, aby zablokować możliwość wprowadzania zmian.
W przypadku konieczności edycji danych należy ponownie otworzyć dokument, wybierając Zatwierdź > Otwórz ponownie. - Kliknij ikonę V w polu Nr rejestru. Następnie wybierz Pokaż szczegóły. Na otwartej stronie Rejestr VAT kliknij Zatwierdź. Po zatwierdzeniu wróć do deklaracji, aby kontynuować proces generowania pliku.
- Kliknij Export XML Deklaracji i rejestru > Export XML Deklaracji i rejestru > OK, aby wygenerować plik w formacie XML.