Konfiguracja podatku VAT
Aby prawidłowo prowadzić ewidencję VAT, należy skonfigurować stawki VAT na stronie Stawki VAT, ogólne informacje o podatku na stronie Konfiguracja podatku VAT. Należy także określić reguły ewidencji VAT w Ustawieniach księgowania VAT oraz skonfigurować i przypisać Gospodarcze grupy księgowe VAT dla nabywców i dostawców oraz Towarowe grupy księgowe VAT dla zapasów i usług.
Stawki VAT
Pierwszym krokiem w konfiguracji VAT jest uzupełnienie danych dotyczących stawek VAT wykorzystywanych w księgowości.
Kliknij przycisk 
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Stawki VAT i podążaj za odpowiednim linkiem.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Określa kod stawek VAT. |
| Opis | Określa opis stawek VAT. |
| Identyfikator VAT | Określa identyfikator VAT wiersza. |
| VAT % | Określa wartość procentową podatku VAT w wierszu. |
Jeśli w polu Identyfikator VAT podczas konfigurowania ustawień księgowania VAT zostanie wprowadzona wartość, która nie została wcześniej utworzona w ustawieniach Stawek VAT, system wyświetli komunikat ostrzegawczy.
Konfiguracja podatku VAT
Konfiguracja VAT to podstawowe ustawienia związane z ewidencją i rozliczaniem podatku od towarów i usług. Na stronie definiuje się kluczowe parametry dotyczące okresów podatkowych, sposobu generowania dokumentów VAT, schematów deklaracji oraz serii numeracji wykorzystywanych przy generowaniu dokumentów podatkowych.
Na zakładce Ogólne należy wypełnić następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Włącz podatek VAT niepodlegający odliczeniu | Określa, czy funkcja Podatek VAT niepodlegający odliczeniu jest włączona. |
| Włącz zakup 3-stronny w UE | Określa, czy włączona jest funkcja zakupów dla 3 stron handlowych UE. |
Na zakładce Data VAT należy wypełnić następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Zezwalaj na datę VAT od | Określa najwcześniejszą datę, w której dozwolone jest księgowanie podatku VAT w księgach firmy. |
| Zezwalaj na datę VAT do | Określa ostatnią datę, w której dozwolone jest księgowanie podatku VAT w księgach firmy. |
Pozostawienie tych pól pustych powoduje, że system nie ogranicza zakresu dopuszczalnych dat księgowania VAT, umożliwiając rejestrację dokumentów w dowolnym okresie.
Na zakładce Podatek VAT niepodlegający odliczeniu należy wypełnić następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Użyj dla kosztu zapasu | Określa, czy do kosztu zapasu należy doliczyć podatek VAT niepodlegający odliczeniu. |
| Użyj dla kosztu środka trwałego | Określa, czy do kosztu środka trwałego należy doliczyć niepodlegający odliczeniu podatek VAT. |
| Użyj dla kosztu projektu | Określa, czy do kosztu projektu należy doliczyć podatek VAT niepodlegający odliczeniu. |
| Pokaż VAT napodl. odlicz. w wierszach | Określa, czy podatek VAT niepodlegający odliczeniu musi być wykazywany na stronach pozycji dokumentu. |
Na zakładce Lokalizacja dla Polski należy wypełnić następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Seria numeracji rejestru VAT | Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do rejestrów VAT. |
| VAT#1 | Określa wartość stawki VAT 1. |
| VAT#2 | Określa wartość stawki VAT 2. |
| VAT#3 | Określa wartość stawki VAT 3. |
| VAT#4 | Określa wartość stawki VAT 4. |
| VAT#5 | Określa wartość stawki VAT 5. |
| VAT Marża | Określa wartość stawki VAT marża |
| Okres rozliczeniowy VAT | Określa okres rozliczeniowy VAT dla raportu VAT. |
| Kopiuj atrybuty VAT w dokumentach spzredaży | Określa, czy atrybuty VAT mają być automatycznie kopiowane w dokumentach sprzedaży. |
| Szablon dziennika Złe długi VAT | Określa szablon dziennika wykorzystywany do księgowania VAT z tytułu złych długów. |
| Partia dziennika Złe długi VAT | Określa partię dziennika wykorzystywany do księgowania VAT z tytułu złych długów. |
| Gospodarcza grupa księgowa VAT Złe długi | Określa gospodarczą grupę księgową używaną do księgowania VAT z tytułu złych długów. |
| Konto Złe długi VAT | Określa konto księgi głównej używane do księgowania VAT z tytułu złych długów. |
Na zakładce VAT-7 należy wypełnić następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod systemowy | Określa kod systemowy rejestru VAT. |
| Wersja schemy | Określa wersję schematu dla rejestru VAT. |
| Wersja formularza | Określa wersję formularza dla rejestru VAT. |
| Kod urzędu skarbowego | Określa kod urzędu skarbowego dla rejestru VAT. |
Na zakładce Deklaracja VAT-7 należy wypełnić następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Seria numeracji deklaracji VAT | Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numeru do deklaracji VAT. |
| Kod systemowy deklaracji | Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numeru do deklaracji VAT. |
| Kod urzędu skarbowego | Określa kod urędu skarbowego dla deklaracji VAT. |
| Rodzaj zobowązania Deklaracji | Określa rodzaj zobowiązania dla deklaracji VAT. |
| Wersja schemy deklaracji | Określa wersję schematu dla deklaracji VAT. |
| Wersja formularza deklaracji | Określa wersję formularza dla deklaracji VAT. |
| Pouczenie | Określa pouczenia deklaracji VAT. |
| Szablon raportu VAT | Określa szablon deklaracji VAT. |
| Nazwa raportu VAT | Określa nazwę deklaracji VAT. |
Na zakładce Deklaracja VAT-UE należy wypełnić następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Seria numeracji deklaracji VAT-UE | Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do deklaracji VAT-UE. |
| Współczynnik zaokrąglenia VAT-UE | Określa współczynnik zaokrąglenia dla deklaracji VAT-UE. |
| Kod systemowy VAT-UE | Określa współczynnik zaokrąglenia dla deklaracji VAT-UE. |
| Wersja schemy VAT-UE | Określa wersję schematu dla deklaracji VAT-UE. |
| Wersja formularza VAT-UE | Określa wersję formularza dla deklaracji VAT-UE. |
| Kod urzędu skarbowego | Określa kod urędu skarbowego dla deklaracji VAT-UE. |
| Kod systemowy VAT-UEK | Określa kod systemowy deklaracji VAT-UEK. |
| Wersja schemy VAT-UEK | Określa wersję schematu dla deklaracji VAT-UEK. |
| Wersja formularza VAT-UEK | Określa wersję formularza dla deklaracji VAT-UEK |
| Pouczenie | Określa pouczenie dla deklaracji VAT-UE |
Przydatne linki
Konfiguracja VAT
Konfiguracja księgowania VAT
Konfiguracja Deklaracji VAT