Księgowanie kredyt not do faktur zaliczkowych zakupu

Jeżeli do zaksięgowanej faktury zaliczkowej zakupu konieczne jest wprowadzenie zmian, istnieje możliwość utworzenia faktury korygującej do faktury zaliczkowej zakupu.

Korekta faktury zaliczkowej

W celu wprowadzenia prawidłowych danych do faktury korygującej można utworzyć fakturę korygującą fakturę zaliczkową z poziomu zamówienia zakupu.

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zamówienia zakupu i podążaj za odpowiednim linkiem.

2. Przed dokonaniem korekty faktury zaliczkowej należy anulować zastosowanie płatności. Aby anulować zaksięgowaną płatność, należy:

   • Kliknij przycisk Zamówienie > Zaksięgowane płatności,
   • W polu Nr zapisu księgi dostawców przejdź do Zapisów księgi dostawców,
   • W zakładce Strona główna kliknij przycisk Anuluj zastosowanie dokumentów,
   • W oknie, które się otworzyło, kliknij Anuluj zastosowanie.

3. Wypełnij pole Nr faktury korygującej dostawcy w sekcji Zaliczka zamówienia zakupu.

4. Na zakładce Akcje kliknij Księgowanie > Zaliczka > Księgowanie ej faktury zaliczkowej.

5. Następnie na stronie Zaksięgowane faktury zakupu należy wybrać korygowaną fakturę zaliczkową zakupu i kliknąć OK.

Faktura korygująca fakturę zaliczkową zakupu zostanie zaksięgowana automatycznie.

Faktura zaliczkowa zostanie oznaczona jako Anulowana, a faktura korygująca jako Korygująca. Zapisy zostaną automatycznie zastosowane względem siebie.

W celu wystawienia nowej Faktury zaliczkowej należy:

1. Ponownie zastosuj płatność do zamówienia,

2. Odnów status zamówienia, klikając: Strona główna > Otwórz ponownie, a następnie Strona główna > Zatwierdź.

3. Wystawić fakturę zaliczkową zgodnie z instrukcją opisaną w Księgowanie faktur zaliczkowych zakupu.

Przydatne linki

Konfiguracja zakupu i należności
Księgowanie faktur zaliczkowych zakupu