Налаштування Декларації з ПДВ
Усі платники ПДВ подають податкову декларацію, у якій відображаються розрахунки з бюджетом. Декларація з ПДВ має визначену законодавством форму та подається у визначені терміни.
В системі Business Central необхідно виконати певні налаштування для правильного формування Декларації з ПДВ.
Налаштування рядків ПДВ декларації
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування рядків ПДВ декларації, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Налаштування рядків ПДВ декларації необхідно налаштувати кожен рядок ПДВ декларації, заповнивши наступні поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Код | В даному полі необхідно вказати код рядка Декларації з ПДВ. |
| Опис | В даному полі вказується назва рядка Декларації з ПДВ. |
| Текст формули | В даному полі вказується формула, за якою формуються значення рядків Декларації. Детальна інформація про те, як задаються формули подана нижче в цій статті. |
| Порівняння | В даному полі вказується чи будуть відображатися лише позитивні чи негативні різниці. Наприклад, якщо вибрано Позитивне, то значення в даному рядку заповниться лише в тому випадку, якщо розрахунок відповідного поля дасть позитивний результат. |
| Виключити з розрахунку | В даному полі вказується, чи буде включатись рядок в розрахунок ПДВ декларації або Додатку. |
| Порівняння за ПДВ | Відмітка в даному полі встановлюється у випадку, якщо порівняння необхідно застосовувати лише до сум ПДВ. |
| XML тег база | В даному полі вказується відповідний тег декларації, що використовується як ознака для формування даних файлу експорту формату XML (для колонки А). |
| XML тег сума ПДВ | В даному полі вказується відповідний тег декларації, що використовується як ознака для формування даних файлу експорту формату XML (для колонки Б). |
| Уточнюючий XML тег база | В даному полі вказується відповідний тег декларації, що використовується як ознака для формування даних файлу експорту формату XML, якщо тип декларації Уточнююча. |
| Уточнюючий XML тег сума ПДВ | В даному полі вказується відповідний тег декларації, що використовується як ознака для формування даних файлу експорту формату XML, якщо тип декларації Уточнююча. |
| Різниця XML тег база | В даному полі вказується відповідний тег декларації, що використовується як ознака для формування даних файлу експорту формату XML. |
| Різниця XML тег сума ПДВ | В даному полі вказується відповідний тег декларації, що використовується як ознака для формування даних файлу експорту формату XML. |
| Тип рядка | В даному полі необхідно вказати для якого типу документу відносяться налаштування даного рядка. |
| Рядок суми від'ємного значення | Дана ознака встановлюється в рядку декларації з від'ємною сумою ПДВ, яка буде врахована в наступному звітному періоді. |
| Рядок ліміту реєстрації | Дана ознака встановлюється в рядку декларації, в якому буде зазначатись ліміт реєстрації ПДВ. |
| Рядок для порівняння з сумою уточнюючого розрахунку | Визначає, що значення цього рядка використовується для порівняння з сумою уточнюючого розрахунку з таблиці штрафних санкцій при перевірці декларації. |
| Рядок для порівняння з сумою податкового повідомлення-рішення | Визначає, що значення цього рядка використовується для порівняння з сумою податкового повідомлення-рішення з таблиці штрафних санкцій при перевірці декларації. |
Налаштування формул для розрахунків рядків Декларації з ПДВ
- На сторінці Налаштування рядків ПДВ декларації, знаходячись в полі Текст формули, натисніть кнопку
, яка відкриє вікно Формули рядків декларації з ПДВ. - Формула може складатися з декількох рядків. Для того, щоб задати формулу, за якою буде відбуватись розрахунок рядка Декларації з ПДВ, необхідно заповнити наступні поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Операція | В даному полі необхідно вибрати арифметичну дію, яка буде виконуватися для елементів формули. |
| Тип елемента | В даному полі необхідно вибрати джерело, звідки братимуться дані. Це можуть бути дані з рядків декларації чи Додатків до декларації, рядків податкових накладних купівлі чи продажу, або ж дані з операції ПДВ чи головної книги. Тип елемента Константа (тільки для формули рядка Декларації ПДВ) використовується, якщо є необхідність помножити розраховану суму на вказаний коефіцієнт. |
| Елемент | В даному полі вказується конкретний елемент в залежності який тип елементу було вибрано. |
| ПДВ бізнес-група | В даному полі вказується ПДВ бізнес-група, якщо тип елемента вибрано Купівля ПН чи Продаж ПН. |
| ПДВ товарна група | В даному полі вказується ПДВ товарна група, якщо тип елемента вибрано Купівля ПН чи Продаж ПН. |
| Дата формула | У цьому полі записується формула дати, якщо до поточної декларації необхідно включити дані зі звітів минулих періодів. Наприклад, стор.16.1 заповнюється на підставі рядка 21 декларації за попередній місяць. В такому випадку необхідно проставити формулу 1М. |
| Фільтр по ІПН | В даному полі можна вказати ІПН, по якому будуть відбиратися дані або ж навпаки виключатися з розрахунку. Наприклад, формула *<>300000000000&<>500000000000&<>600000000000 =* виключає з розрахунку дані по вказаним ІПН. |
| Номер поля з базою оподаткування | В даному полі вказується назва поля в Додатку декларації, за яким буде здійснюватися вибірка сум бази оподаткування. Заповнюється лише, якщо вибрано тип елемента Додаток 1, 5. |
| Номер поля з сумою ПДВ | В даному полі вказується назва поля в Додатку декларації, за яким буде здійснюватися вибірка сум ПДВ. Заповнюється лише, якщо вибрано тип елемента Додаток 1, 5. |
| Фільтр по номеру таблиці | В даному полі вказується номер таблиці Додатка декларації, за яким буде здійснюватися вибірка даних. Заповнюється лише, якщо вибрано тип елемента Додаток 1, 5. |
| Тип документа ПДВ | В даному полі вказується по якому документу буде здійснюватися вибірка даних: податкова накладна чи розрахунок коригування. |
| Деталізувати за пільгами | Ознака використовується для заповнення Додатку. Якщо ознака встановлена, тоді у необхідному додатку будуть заповнюватися рядки з деталізацією за кодом пільги на підставі певних операцій податкових документів, у яких код пільги заповнений. |
| Точність округлення | В даному полі вказується розмір інтервалу для округлення сум в рядку. |
| Колонка Табл. 1 Дод. 7 | В даному полі необхідно вибрати колонку таблиці 1 додатку декларації, який заповнюється при річному перерахунку ПДВ. Дані з цієї колонки будуть використовуватись при розрахунку рядка. |
| Код пільги | В даному полі можна вказати код пільги, яка буде використовуватись при вибірці даних для заповнення рядка звіту. |
| Реєстрація ПН підтверджена | В даному полі вказується ознака, на яку буде звертатись увага при вибірці даних для заповнення рядка звіту. |
Налаштування актуальних версій XML для Декларації та Додатків
Декларація з ПДВ разом з додатками в електронному вигляді подається до контролюючого органу. Тому необхідно налаштувати актуальні версії XML. Для цього:
- Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Податки налаштування (Україна), перейдіть за відповідним посиланням.
- На сторінці Податки налаштування (Україна) на вкладці Версія для XML вкажіть актуальні версії XML для Декларації ПДВ та Додатків.
Корисні посилання
Створення Декларації з ПДВ
Річний перерахунок податкових зобов'язань
Налаштування обліку ПДВ